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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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全球疫情强化农药业务竞争力,医药 CDMO 高歌——联化科技(002250)深度报告

2020-12-31 19:22:20【基金净值】人次阅读

摘要定制化生产农药、医药中间体的龙头企业。公司是国内农药、医药
CMO/CDMO 龙头企业。具有雄厚的研发实力,在卤代芳烃催化氨氧化技术、有机小分子催化技术、微通道反应技术、偶联催化剂开发及应用技术、连续光

定制化生产农药、医药中间体的龙头企业。公司是国内农药、医药
CMO/CDMO 龙头企业。具有雄厚的研发实力,在卤代芳烃催化氨氧化技术、有机小分子催化技术、微通道反应技术、偶联催化剂开发及应用技术、连续光气化反应技术、连续重氮化反应、连续光催化取代反应等领域有重大优势。截至 2020H1,公司获得国内发明专利 69
项、实用新型专利 59 项,拥有欧洲发明专利 3 项、美国发明专利 3 项。同时,公司与国际巨头深度绑定,农药领域主要的合作企业为
FMC、杜邦、BASF、先正达等,医药领域主要与 Novartis 合作。

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疫情重塑全球农药、医药供应链,公司将会受益。中国和印度均是 世界主要的农药、医药生产国。印度是全球第五大农药出口国和第四大原料药出口国。当前印度疫情严重,累计确诊超千万,死亡超过
14 万例,对印度的农药、医药供应链造成冲击,国际巨头出于供应链稳定的考虑,大概率将转单中国。我们预计,疫情过后,巨头将重新评估印度的基础设施与供应链完整程度,订单有望持续向中国流入,利好国内农药、医药 CMO/CDMO 龙头企业。

医药业务有望进入爆发期。全球医药行业 CMO/CDMO 需求旺盛,根据前瞻网的预测,2021 年全球 CMO/CDMO 市场规模将超过 1025 亿美元, 2017-2021 年的 CAGR 为 12.7。我国人口结构进入老龄化,目前老年人口消费的医药占我国医药总消费的 50,随着人口老龄化加速,未来我国医药支出必将呈现加速态势。公司在医药行业布局多年,拥有江口工厂、杜桥工厂和英国 Fine Organics 公司 3 个 FDA 认证的工厂。2019 年医药业务实现营收 6.29 亿元,同比增长 27.3。截至 2019 年底,公司有 14 个产品进入商业化阶段,28 个产品进入临床 3 期阶段,医药业务即将进入商业化爆发期,未来有望实现 40以上的高速增长。

盈利预测和投资评级:公司是国内农药、医药 CMO/CDMO 的龙头企业,

拥有雄厚的研发实力。疫情重塑全球农药、医药供应链,订单有望向中国转移。公司医药业务多个产品进入商业化阶段,未来有望迎来爆发期。由于 2020 年江苏子公司复产不及预期,下调盈利预测,但长
期来看,复产确定性大。预计公司 2020-2022 年 EPS 分别为 0.35、
0.80 和 1.10 元/股,维持“买入”评级。

风险提示:农药订单不及预期;医药订单增速不及预期;公司医药产品商业化进程的不确定性;江苏子公司复产不及预期;新项目建设不及预期。

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