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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券--建材行业:建材行业周报及近期行业观点

2021-01-13 16:58:47【基金净值】人次阅读

摘要行业研究
建材行业:建材行业周报及近期行业观点
20210110 长城建材-建材行业周观点:工信部制定水泥等重点行业
碳达峰行动方案和路线图(濮阳)
机械设备行业:12 月挖掘机销量同比增长 56.4%,工程机械持续
高景气-

行业研究
建材行业:建材行业周报及近期行业观点
20210110 长城建材-建材行业周观点:工信部制定水泥等重点行业
碳达峰行动方案和路线图(濮阳)
机械设备行业:12 月挖掘机销量同比增长 56.4%,工程机械持续
高景气-机械设备周报 2021 年 1 月第 2 期
本周机械设备行业涨幅为 2.97%,跑赢沪深 300 指数 5.21 个 pct,
在申万行业指数里机械设备行业涨幅排名靠前,排名 12/28,其中工程机械涨幅最大,达 12.89%。(刘峰)
电力设备与新能源行业:蔚来固态电池对市场的影响分析
1 月 9 日,蔚来汽车在成都举办 2020 NIO Day,发布了正式发布旗下首款轿车 et7、150kWh 固态电池和第二代换电站、自动驾驶
平台 NT2.0。(马晓明)
国防军工行业:美国防部 5G 试验步入正轨,我国民用 5G 技术
有望反哺军用
美国防部 5G 试验步入正轨,我国民用 5G 技术有望反哺军用(吴
彤,蔡微未)

建材行业:建材行业周报及近期行业观点·
本周关注:工信部制定水泥等重点行业碳达峰行动方案和路线图
生态环境部近日发布《碳排放权交易管理办法(试行)》,自 2021 年 2 月 1 日起施行。工业是碳排放重要领域, 工业低碳减排对全国实现碳达峰的目标至关重要。根据数字水泥网报道,工信部今年将实施工业低碳行动和绿色制造工程,并制定钢铁、水泥等重点行业碳达峰行动方案和路线图。目前,相关工业领域的二氧化碳排放量占全国总排放量的 80%左右。
据中国水泥协会副秘书长范永斌介绍,折算后我国水泥碳排放量约为 597kg,与巴黎协议的摄 2 度(2DS)协议要求相比仍然偏高。据有关资料介绍,2015 年巴黎协议的摄 2 度协议(2DS)约定,全球水泥业必须在 2050 年达
到碳中和的目标,也就是 2030 年必须要达成减碳百分之四十。据中国水泥协会副秘书长范永斌介绍,目前,我国水泥熟料碳排放系数(基于水泥熟料产量核算)约为 0.86,即生产一吨水泥熟料将产生约 860 公斤二氧化碳折算后我国水泥碳排放量约为 597kg,与巴黎协议的摄 2 度(2DS)协议要求相比仍然偏高,巴黎协议的摄 2 度
(2DS)协议要求每生产一吨水泥,二氧化碳排放量必须降到 520 到 524 公斤之间。因此,要完成巴黎协议 2050
年的终极目标,我国水泥行业需要抓紧时间并为此付出巨大努力。
预计我国水泥碳排放峰值会在“十四五”期间到来,通过“错峰”达峰的方式,可以使得我国水泥行业碳排量曲线更加平缓,峰值总量保持相对低位。水泥碳达峰首先要预判达峰时间点和峰值,水泥碳达峰的峰值主要取决于水泥熟料产量。据预测,我国水泥行业碳达峰时水泥熟料年产量为 16 亿吨左右,按照当前的行业平均碳排
放量系数折算,预测年碳排放量为 13.76 亿吨,占当前全国碳排放总量约(约 102 亿吨)13.5%。范永斌认为我国水泥碳排放峰值会在“十四五”期间到来。对此范永斌提出建议,根据我国水泥行业发展现状和未来发展趋势,应首先推动我国东部地区尽快达峰,为西部地区达峰腾出空间,这是由我国东西部地区不同经济发展水平决定。换句话说,我国东部和西部地区水泥行业,通过“错峰”达峰的方式,可以使得我国水泥行业碳排量曲线更加平缓,峰值总量保持相对低位,可为接下来行业实现碳中和打下较好基础。
板块涨跌幅:本周上证综指上涨 2.8%、创业板指上涨 6.2%、万得全 A 上涨 3.1%、建筑材料(申万)上涨 4.1%
建材行业细分领域中,玻璃、水泥、耐火材料、管材、其他建材指数分别上涨-0.7%、+5.5%、-6.0%、-4.1%、+5.9% 个股涨幅前五:中材科技(+18.0%)、东方雨虹(+17.3%)、金晶科技(+14.2%)、北新建材(+12.3%)、长海股份(+9.6%) 个股跌幅前五:ST 金刚(-49.5%)、纳川股份(-17.9%)、赛特新材(-16.7%)、开尔新材(-15.7%)、宝利国际(-13.9%)
各版块估值情况:1)水泥:水泥申万指数最新 TTM 市盈率为 9.05 倍,2015 年年初至今市盈率区间为 7.32 倍~32.91倍;水泥申万指数最新市净率为 1.48 倍,2015 年年初至今市净率区间为 1.18 倍~2.73 倍。2)玻璃:玻璃申万指数最新 TTM 市盈率为 35.93 倍,2015 年年初至今市盈率区间为 13.77 倍~120.81 倍;玻璃申万指数最新市净率为
3.65 倍,2015 年年初至今市净率区间为 1.25 倍~4.83 倍。3)管材:管材申万指数最新 TTM 市盈率为 29.76 倍, 2015 年年初至今市盈率区间为 19.68 倍~87.81 倍;管材申万指数最新市净率为 2.73 倍,2015 年年初至今市净率区间为 1.99 倍~5.87 倍。4)耐火材料:耐火材料申万指数最新 TTM 市盈率为 14.41 倍,2015 年年初至今市盈率区间为 13.61 倍~218.07 倍;耐火材料申万指数最新市净率为 1.56 倍,2015 年年初至今市净率区间为 1.42 倍~6.11倍。5)其他建材:其他建材申万指数最新 TTM 市盈率为 36.59 倍,2015 年年初至今市盈率区间为 17.02 倍~94.69 倍;其他建材申万指数最新市净率为 4.55 倍,2015 年年初至今市净率区间为 2.07 倍~7.72 倍。
重点数据跟踪:全国水泥价格指数周环比下降 0.6%,月环比下降 0.9%;玻璃期货价格周环比下降 4.1%,现货价格周环比下降 0.5%;动力煤价周环比上升 8.9%,金红石型钛白粉现货价周环比持平;地产基建:前 11 个月

 

2021 年 01 月 12 日
房地产销售转正,新开工下滑幅度继续收窄。
行业动态:1)百年建筑网:水泥品种 2020 年市场回顾及 2021 年展望;2)中玻网:企业下调出厂报价,玻璃主力逼近两个月低位;3)今日关注:涂界:2020 年度中国涂料十大新闻评选揭晓。
下周大事提醒:1)1 月 11 日:国统股份股东大会召开;天山股份股东大会召开;旗滨集团限售股份上市流通; 2)1 月 12 日:濮耐股份股东大会召开;3)1 月 13 日:嘉寓股份、海南瑞泽、四方达股东大会召开;4)1 月 7 日:共创草坪股东大会召开;5)1 月 8 日:蒙娜丽莎、ST 金刚、西部建设股东大会召开;
投资建议:1)混凝土外加剂行业集中度仍有提升空间,龙头公司重点项目投产提升规模,相关标的苏博特、垒知集团(未覆盖)。2)真空绝热板在家电、冷链物流中景气度向好,相关标的赛特新材(未覆盖)、再升科技(未覆盖)。3)优质防水龙头东方雨虹。
风险提示:原材料价格上涨或超预期;下游需求或低于预期;环保政策或出现反复;行业竞争加剧等

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