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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券--业绩上修符合预期,21 年石膏板表现值得期待

2021-01-14 11:46:26【基金净值】人次阅读

摘要事件:1 月 12 日晚公司发布业绩预告修正公告,将 20 年归母净利润上调至27~30 亿元(上调前为 24.6~27.0 亿元),全年同增 512%~580%(上调前为同增 458%~512 %)。对应 20Q4 单季归母净利润为 6.94~9.94 亿元,同增 54%~

事件:1 月 12 日晚公司发布业绩预告修正公告,将 20 年归母净利润上调至27~30 亿元(上调前为 24.6~27.0 亿元),全年同增 512%~580%(上调前为同增 458%~512 %)。对应 20Q4 单季归母净利润为 6.94~9.94 亿元,同增 54%~120%。我们认为公司 Q4 业绩表现亮眼主要系主营石膏板及龙骨、防水等业务均有较好表现。
石膏板
Q4 竣工反弹力度较强,单月竣工面积增速由 Q3 的同比负增长转为 Q4 的正增长。且考虑到部分实际竣工面积未纳入到竣工核算口径,预计 Q4 竣工回暖程度超预期,显著拉动石膏板需求。我们预计 Q4 石膏板单月销量同比保持大双位数增长;单价环比或维持稳定。
21 年起美废限制进口,导致近期护面纸价格上涨较多。据测算,单平石膏板约消耗护面纸 360g(参考泰山石膏数据),护面纸涨价 300 元/吨增加公司原材料成本约 0.11 元/平(保守估计,因公司有部分自有护面纸产能,实际成本上升幅度低于前值)。成本压力下,部分石膏板企业已开始上调价格。当前时点正处于消费淡季,我们预计待旺季到来后,公司中、低端产品或均存在较大价格弹性。叠加 21 年新开工-竣工剪刀差持续修复为销量提供支撑。预计公司21 年石膏板量价均有较好支撑。假设公司产品均价上调 0.3 元/平,21 年全年销量保守估计为 20 亿平(2019 年公司实际销量 19.66 亿平),其他条件不变情况下,保守估计公司营业利润将增厚 3.8 亿元,21 年利润弹性充足。
防水
公司防水业务 20H 收入占比约 20%,防水业务收入端受益于新开工的较强韧性与龙头公司市占率的快速提升;成本端受益于沥青价格维持低位(20Q4 同比约有 20%降幅),双重利好下预计防水贡献较多利润。考虑到公司在产能、渠道、资金等方面具备的显著优势,预计长期看市占率仍有较大提升空间。
龙骨
公司龙骨业务 20H 收入占比 12%,19 年增速 37%,公司当前正大力发展该业务,预计 Q4 配套率进一步提升。考虑到当前龙骨配套率仍较低,后续仍有较大渗透空间。
现金流持续表现优异:公司 18 和 19 年经营性现金流量净额为 28 和 20 亿, 20Q1-3 为 0.8 亿元,主要系防水行业影响,但一般 Q4 是重要的回款期,我们预计 20 年现金流情况也将维持在较好水平。
投资建议:竣工修复+原材料涨价+石膏板本身价格低位背景下,21 年石膏板或迎来量、价齐升。长期看石膏板绝对龙头结构进一步中高端化,定价能力进一步体现;第二增长曲线明晰(防水、龙骨、建涂等);现金流好于预期。
预计公司 21 年公司归母净利达到 39.44 亿元,同比+39.27%,对应 PE 为 21.4
倍,当前时点维持“增持”评级。
风险提示:下游行业需求大幅下滑;石膏板价格大幅下跌;海外拓展不及预期; 龙骨业务拓展不及预期;防水领域拓展不及预期。业绩弹性测算基于一定假设, 存在不及预期风险。

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