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光大银行(601818)光大银行：单季利润+38，不良大举出清
2021-01-24 16:47:34【基金净值】人次阅读
摘要事件： 光大银行发布 2020 年业绩快报，营收 1425 亿， YoY+7.3 (单季+9.6 )；归母净利润 378 亿，YoY+1.3（单季
+38.0 ）。ROE 为 10.71(-1.06 pct)。不良率 1.38(-15BP)。光大银行 2020 年快报，业绩回暖护送行情持续！营
事件： 光大银行发布 2020 年业绩快报，营收 1425 亿， YoY+7.3 (单季+9.6 )；归母净利润 378 亿，YoY+1.3（单季
+38.0 ）。ROE 为 10.71(-1.06 pct)。不良率 1.38(-15BP)。
光大银行 2020 年快报，业绩回暖护送行情持续！营收 20 年同比+7.3 ，Q4 单季同比+9.6；归母净利润 20 年+1.3 ，单季同比+38.0。不良率 1.38，较 Q3 下降 15BP，大幅下降；拨备覆盖率 182.7，环比+0.6pct；拨贷比 2.52，环比-26BP；不良额环比-35.7 亿，拨备额环比-62.3 亿。初步估算，Q4 单季度减值计提额或在 140-160 亿之间，显著高于 Q3 的 126 亿。
单季利润高增，不良率大幅下降。1）归母利润增速环比提升7.0pct，Q4 单季同比+38.0，高于招行的 32.7和兴业的 34.6，能继续为股份行春节前行情添把柴；2）综合经营向好，不良率大幅下降 15BP(幅度目前仅次于兴业)，不良净生成压力或减轻； 3）Q4 单季拨备计提力度或保持或高于 Q3，似在为理财回表做预备，也顺势做低基数，保证 21 年业绩释放；4）顺着当前市场行情，光大银行转债转股成功更添期待。
投资建议：又一家业绩回正，护送行情持续
打造一流财富管理银行的战略效果显著，资产质量大幅改善， 减轻回表之年信用成本压力，展现业绩向好趋势。预测其 21/22 年归母净利润增速为 13.2、13.0，当前价格对应 0.65 倍 20 年 PB，维持“推荐”评级。
风险提示：疫情影响导致资产质量恶化；区域经济恶化导致经营承压；净息差下行趋势加大；监管政策趋严等。
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