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金博股份(688598)业绩高增长，再添晶科、上机长单，超预期
2021-01-24 17:21:53【基金净值】人次阅读
摘要事件：1）公司发布 20 年业绩预增公告，实现归母净利润
1.62-1.72 亿，同增 108.57-121.45；实现扣非净利润 1.4-1.5
亿，同增 102.96-136.74 。2）公司与晶科签订 21-22 年长单
共 3.54 亿（不含税），包含碳/碳埚帮、导流筒、
事件：1）公司发布 20 年业绩预增公告，实现归母净利润
1.62-1.72 亿，同增 108.57-121.45；实现扣非净利润 1.4-1.5
亿，同增 102.96-136.74 。2）公司与晶科签订 21-22 年长单
共 3.54 亿（不含税），包含碳/碳埚帮、导流筒、保温筒、埚托
等产品。3）公司与上机数控签订 21-22 年长单共 4.42 亿（不含税），包括碳/碳埚帮、导流筒、保温筒等产品。
核心观点：
下游需求强劲，业绩高速增长
受益于下游硅片企业大量扩产，公司热场产品紧缺，产品供不应求，目前公司排产已至 2021 年三季度。随着公司 IPO 募资一期 200 吨产能逐步释放，叠加规模效应，公司业绩高速增长。热场产品壁垒较高，供应商数量较少，公司技术路线相对优势显著，毛利率较行业第二高 20PCTs，供不应求下有望维持高位。
长单确定性增厚业绩
本次公司与晶科和上机数控签订协议，在 2021-2022 年分别向
其采购碳基复合材料产品 3.54 和 4.42 亿元（不含税），主要包括碳/碳埚帮、导流筒、保温桶、埚托等产品。加上此前与隆基签订的长单，我们预计此三长单已锁定公司未来产能的 62， 有力保障了公司业绩的高速增长。
投资建议：公司是国内先进碳基复合材料商，受益于产品供不应求以及长单对公司业绩的保障，预计公司 20-22 年归母净利润为 1.68/3.69/5.74 亿，对应 PE 103.26/46.93/30.12 倍，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：技术升级迭代风险、研发失败风险、受光伏产业政策和景气度影响较大的风险，产品市场开拓失败的风险等。
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