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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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北方华创(002371.SZ) 2020 业绩高速成长,未来持续受益国产替代浪潮

2021-01-25 11:54:45【基金净值】人次阅读

摘要核心观点:
公司发布 2020 年业绩预告,业绩高速增长。公司公告 2020 年业绩预告,预计 20 年实现归母净利润 4.6~5.8 亿元,同比增 48.85%-87.68%, 实现扣非净利润 1.6~2.0 亿元,同比增长 128.04%-185.05%,其中2020Q4

核心观点:
公司发布 2020 年业绩预告,业绩高速增长。公司公告 2020 年业绩预告,预计 20 年实现归母净利润 4.6~5.8 亿元,同比增 48.85%-87.68%, 实现扣非净利润 1.6~2.0 亿元,同比增长 128.04%-185.05%,其中2020Q4 单季度预计实现归母净利润 1.3~2.5 亿元, 同比增
48.83%-182.70%。业绩呈现高速增长态势。
我们判断公司业绩增长来源于下游行业的景气以及公司产品竞争实力的持续提升。虽然 2020 年有疫情影响,但公司主营业务下游需求旺盛, 公司在积极应对疫情、及时复工复产、保证生产运营以及订单交付正常进行的前提下,电子工艺装备及电子元器件业务销售收入同比实现增长,从而带动公司全年归母净利润和扣非净利润实现较好成长。
展望未来,公司有望持续受益半导体设备国产替代浪潮。一方面,受
益于政策、资金、市场需求,中国大陆晶圆厂迎来密集投资期,下游客户的崛起带来了上游国产半导体设备企业的成长机遇;另一方面, 公司技术与客户验证进展良好,从公开的招标与订单数据来看,公司业务持续向好,在重要客户中取得了较为良好的突破。未来公司有望凭借其核心竞争实力,持续受益国产替代浪潮,实现业绩持续成长。
盈利预测与评级。预计 20-22 年收入为 60.2/85.4/112.1 亿元,对应
PS 分别为 18.2/12.8/9.8 倍。20-22 年EPS 分别为 1.05/1.58/2.10 元/ 股,对应 PE 分别为 211.09/140.21/105.38 倍。根据可比公司估值, 给予 20 年营收 23 倍PS,合理价值为 278.96 元/股,给予“买入”评级。

风险提示。下游晶圆厂建厂与良率爬坡不及预期风险;国产设备技术

突破与订单进度不及预期风险;专利风险;技术更新换代风险。

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    2021-01-25 11:54:45 核心观点:
    公司发布 2020 年业绩预告,业绩高速增长。公司公告 2020 年业绩预告,预计 20 年实现归母净利润 4.6~5.8 亿元,同比增 48.85%-87.68%, 实现扣非净利润 1.6~2.0 亿元,同比增长 128.04%-185.05%,其中2020Q4
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    公司 2021 年 1 月 12 日公告 2020 年业绩预告,Q4 持续保持快速增长。公司预计 2020 年实现收入 6.8 至 7.2 亿元, 同比变化区间为24.2-30.6% ; 归母净利 9768~10268 万元, 同比变化区间为
    48.5%-56.1
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    买入(维持)
    当前
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    2021-01-24 18:32:18 核心观点:
    业绩快增长略超预期,对赌条件顺利完成。根据 20 年业绩快报,阳光城 20 年实现营收 827 亿元,同比增长 36%,归母净利润 53 亿元,同比增长31%,较大幅度超过20 年9 月泰康入股时的业绩对赌规模(46.2
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    1.62-1.72 亿,同增 108.57-121.45;实现扣非净利润 1.4-1.5
    亿,同增 102.96-136.74 。2)公司与晶科签订 21-22 年长单
    共 3.54 亿(不含税),包含碳/碳埚帮、导流筒、