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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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药明康德(603259.SH) 业绩超预期,高增长趋势有望延续

2021-01-26 17:42:12【基金净值】人次阅读

摘要公司发布 2020 年业绩预增公告: 预计 2020 年实现归母净利润同比增加
9.27 亿元至 11.1 亿元,同比增长 50%至 60%。预计 2020 年实现扣非后归
母净利润同比增加 3.83 亿元至 4.79 亿元,同比增长 20%至 25%。预

公司发布 2020 年业绩预增公告: 预计 2020 年实现归母净利润同比增加
9.27 亿元至 11.1 亿元,同比增长 50%至 60%。预计 2020 年实现扣非后归
母净利润同比增加 3.83 亿元至 4.79 亿元,同比增长 20%至 25%。预计 2020 年实现经调整 Non-IFRS 归母净利润同比增加 10.8 亿元至 12.0 亿元,同比增长 45%至 50%。
业绩超预期,四季度延续高增长:根据预告取中值,预计 2020Q4 单季度实现经调整 Non-IFRS 归母净利润 10.7 亿元,延续了 2020Q1、Q2、Q3 分别
实现 5.76 亿元、9.42 亿元、9.58 亿元的环比增长趋势; 2020 下半年实现收入同比增长超过 30%,参照 2020Q1-Q3 收入,预计 2020Q4 单季度实现收入超过 45 亿元,同比增长超过 25%,持续快速增长。我们认为主要来自于 2020 下半年中国区实验室服务与 CDMO 服务的持续强劲增长,受海外疫情影响,预计美国区实验室服务全年增长受限,随着国内疫情的好转,临床研究及其他 CRO 有望持续改善。
主营业务持续推进,2021 高增长可期:2020 年全球疫情下危中有机,公司凭借稳定的一体化平台服务能力持续推进各板块业务,根据公司官网数据,预计 2020 年实现新增客户超过 1300 人,活跃客户超过 4200 人;小分
子 CDMO 新增项目超过 1200 个(III 期临床 45 个,商业化项目 28 个); 细胞基因治疗 CDMO 业务持续增加(II/III 期临床达到 14 个,I 期临床达到24 个);DDSU 方面新增 33 个 IND 申报并取得 30 个 CTA(累计完成 118个 IND 申报并取得 87 个 CTA,其中 60 个处于 I 期临床,9 个处于 II 期临

床,2 个处于 III 期临床)。2021 年预计疫情影响进一步降低,CDMO 项目持续推进,叠加 2020 年 Q1 相对低基数,全年有望持续实现高增长。
盈利预测与评级:预计公司 2020-2022 年归母净利润分别为 28.8 亿元、37.5 亿元、48.8 亿元,同比增长 55.1%、30.2%、30.4%;对应 PE 分别为 136 倍、104 倍、80 倍。公司是全球领先的药物研发外包服务龙头,中国区实
验室服务与 CDMO 持续强劲增长,临床研究服务加速恢复,细胞基因治疗
CDMO 提供弹性,我们坚定看好公司发展,维持“买入”评级。
风险提示:全球疫情持续影响业务经营风险,医药研发服务需求下降风险, 市场竞争加剧风险,核心技术人员流失风险,汇率变动风险。

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