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大牛证券-旺能环境(002034)净利润同比增 25%，单季收入持续创新高
2021-01-30 18:42:29【基金净值】人次阅读
摘要投资要点：
维持“增持”评级。根据 2020 年业绩快报，我们略下调对公司 2020 年、
维持对公司 2021-2022 年的预测净利润，分别至 5.13 亿（-2%）、6.31 亿、
7.84 亿，对应 EPS 分别为 1.22 元、1.50 元、1
投资要点：
维持“增持”评级。根据 2020 年业绩快报，我们略下调对公司 2020 年、
维持对公司 2021-2022 年的预测净利润，分别至 5.13 亿（-2%）、6.31 亿、
7.84 亿，对应 EPS 分别为 1.22 元、1.50 元、1.86 元。维持目标价 25.00
元，维持“增持”评级。
2020 年净利润同比增长 25%，单季收入再创新高，业绩符合预期。1）
公司发布 2020 年度业绩快报，2020 年实现营业收入 16.97 亿，同比增长49%；实现归属上市公司股东净利润 5.13 亿，同比增长 25%。2）公司此前公告预计2020 年实现归属净利润4.80-5.30 亿，业绩快报在预告区间内， 符合预期。3）公司 2020Q4 单季实现营收 5.05 亿，环比增长 11%，单季收入规模继续创新高，经营稳健。
储备项目逐步投运驱动业绩快速增长。1）公司营业收入同比高增长 49%，
主要系公司 2019 年末投入运营的淮北项目，许昌项目以及 2020 年新增投入运营的舟山三期项目、德清技改项目、台州三期项目、公安项目等垃圾焚烧项目贡献了主要收入，公司在手项目陆续投运，业务规模不断扩大。2）归属净利润同比增长 25%、增速落后于营收增速，主要是公司借款规模有所增加，不能资本化的利息费用增加，因此较收入的增长率有所降低。
转债顺利发行，进一步保障新项目的资本开支。公司顺利发行 14 亿可转
债用于项目建设及补流。截至 2020 年底，公司仍有约 7000 吨项目尚未投运，转债顺利发行将进一步保障新项目的资本开支。
风险提示：项目进度低于预期；行业补贴政策变化。
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6.6
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点评：
公司归母净利润略超我们的
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