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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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广联达 (002410) 造价业务签署云合同额大幅增长,施工业务增速回升

2021-02-01 12:23:34【基金净值】人次阅读

摘要投资要点
事项:
公司发布2020年度业绩快报,2020年公司实现营业总收入40.05亿元,同比增
长13.11%,实现归母净利润3.30亿元,同比增长40.48%,EPS为0.2865元。
平安观点:
 公司 2020 年业绩表现良好:根据公司公告,公司 2

投资要点
事项:
公司发布2020年度业绩快报,2020年公司实现营业总收入40.05亿元,同比增
长13.11%,实现归母净利润3.30亿元,同比增长40.48%,EPS为0.2865元。
平安观点:
 公司 2020 年业绩表现良好:根据公司公告,公司 2020 年营业总收入为
40.05 亿元,同比增长 13.11%,归母净利润为 3.30 亿元,同比增长40.48%,
公司表观归母净利润在新冠疫情影响下仍实现高速增长,体现了公司云化
商业模式的优势。公司 2020 年造价业务云转型相关合同负债(预收款项)
余额为 15.06 亿元,如果将云转型相关合同负债还原,则还原后的营业总
收入约为 46.17 亿元,同口径同比增长 14.86%;还原后的归母净利润约
为 8.82 亿元,同口径同比增长 32.30%,还原后的业绩表现依然良好。
 公司造价业务签署云合同额大幅增长,云收入占比持续提升:2020 年,
公司持续深入推进造价业务云转型,新增 4 个云转型地区,云转型地区累
计达到 25 个。公司 2020 年造价业务实现收入约 27.96 亿元,同比增长
14.03%;其中云收入 16.22 亿元,同比增长 76.11%,云收入占营业总收
入的比例达 40.5%,相比 2019 年提高约 14.5 个百分点,云收入的营收占
比提升明显;签署云合同 22.34 亿元,同比增长 59.55%;期末云合同负
债 15.06 亿元,较期初增长 68.55%。公司造价业务签署云合同额和云合
同负债均大幅增长,公司造价业务云转型成效显著。
 公司施工业务四季度增速回升:公司2020 年施工业务收入约为 9.44 亿元,
同比增长 10.61%,施工业务全年平稳增长。分季度看,公司 2020 年四
季度施工业务收入约为 4.22 亿元,同比增长约 26%,相比公司前三季度
施工业务收入同比约 1%的增速,公司施工业务四季度增速回升。2020 年,
在疫情常态化背景下,公司为降低经营风险,保障业务健康发展,调整了数字施工业务的经营策略,重点加强应收账款回款,实现了经营性现金流的健康增长。考虑到施工
阶段信息化千亿量级的市场空间,我们仍看好施工业务未来的巨大发展潜力。
 盈利预测与投资建议:根据公司的 2020 年度业绩快报,我们调整业绩预测,预计公司 2020-2022
年的 EPS 分别为 0.28 元(原预测值为 0.33 元)、0.60 元、0.81 元,对应 2021 年 1 月 29 日收盘价
的 PE 分别约为 298.0、139.2、102.5 倍。公司造价业务云转型持续推进,按当前进度推断,公司
造价业务云转型将在 2021 年基本完成。公司造价业务云转型成效显著,施工业务未来发展潜力巨大。
公司通过定增布局未来,把握建筑信息化未来发展方向,通过收购鸿业科技进一步完善数字建筑产
业链布局,公司行业龙头地位将得到进一步加强。我们坚定看好公司的未来发展,维持“强烈推荐”
评级。
 风险提示:(1)房地产、基建新开工面积增速大幅下滑:公司的下游是建筑业,虽然公司在推进造
价业务云转型,但当前还处于转型期,公司造价业务收入受房地产、基建新开工面积增速的影响仍
然较大。如果房地产、基建新开工面积增速大幅下滑,公司业绩将存在较大波动的风险。(2)造价
云服务用户的转化率和续费率不达预期:根据当前造价业务云转型的试点结果,试点地区造价业务
用户转化率和续费率都表现良好,但未来随着试点区域范围的扩大,新的试点地区用户的转化率和
续费率存在不达预期的风险。(3)施工业务发展不达预期:公司的 BIM 产品在市场处于领先地位,
但如果公司未来不能持续保持 BIM 产品和技术的领先性,公司施工业务将存在发展不达预期的风险。

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