大牛证券 | 节前维持震荡态势，稀土永磁板块大爆发

昨日A股强势反弹，但在缩量运行态势下，2月3日上午市场分化也在意料之中。上证指数低开震荡，临近午间收盘，顽强翻红；创业板指数则表现相对较强，上涨1.3%。两市半日成交近5800亿元。​
今日上午A股主要股指走势

板块方面，养殖业、稀土永磁板块表现强势；近期备受关注的上海机场打开跌停板，成交创出历史天量。

有机构指出，春节前市场量能或将呈现连续收缩态势，行情表现将相对平淡。

稀土永磁板块大爆发

2月3日上午，稀土永磁板块表现强势，板块中大洋电机、盛和资源涨停。

上午部分涨幅居前稀土永磁股

盛和资源1月以来至今，累计涨幅达114.17%，截至上午收盘，总市值为334.2亿元。

盛和资源近期走势图

过去稀土永磁板块行情给人的印象，往往是阶段涨价或者事件因素驱动，偏向主题炒作，持续性一般。但是最近这波稀土行情，市场对于驱动逻辑有了不一样的认识。

在机构看来，有三点变化：

首先，稀土需求显著改善。以往稀土需求比较分散，缺乏一个大体量、增长持续的行业带动，现在新能源汽车逐步产业化，长期大逻辑逐渐清晰，核心品种镨钕未来十年有望保持10%以上复合增长率，这是许多大宗商品可望不可及的大逻辑。

其次，业绩端开始有保障。过去稀土板块缺乏业绩的核心原因是行业供需格局太差，价格总是在盈亏平衡线附近。但是现在这一切都在发生改变，价格重心稳步抬升，供给增量缓慢，需求快速放量，龙头公司业绩同环比改善明显。

最后，供给端受限，总体上供给增速跟不上需求增速。

5只个股引人关注

除了强势的稀土板块，今日上午还有5只个股走势引人关注。

上海机场打开跌停板，上午下跌9.61%，成交额金额达96.5亿元，创出历史天量。“上海机场事件”关联的另一方，中国中免上午涨4.23%，再度刷新历史新高。

上海机场今日上午分时图

猪肉龙头股牧原股份上午上涨9.68%，报106.89元，股价首次站上100元，也是A股中首只百元猪肉股。

近期多家券商给予牧原股份“推荐”或“增持”评级。银河证券表示，公司为生猪养殖行业标杆企业，具备行业领先的成本管理能力；基于2020年能繁母猪的高速扩张，2021年生猪出栏量或可持续高增长，带动业绩持续增长。

牧原股份近期走势图

上海家化昨日下午闪崩跌停，收盘后公司披露2020年年报，业绩表现基本符合之前机构一致预测，今日开盘直线拉升至涨停，报39.91元。

上海家化今日上午分时图

医美龙头股爱美客上午上涨6.49%，报914.39元，股价位居A股第三高，仅次于贵州茅台、石头科技。

爱美客近期走势图

网红零食第一股三只松鼠大跌12.2%，报45.7元。三只松鼠2020年5月中旬创出上市新高后就一路下跌。进入2021年，三只松鼠于1月21日审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，之后股价迎来一波反弹。昨日晚间，公司股东拟减持不超公司总股本6%的消息，成为今日上午股价大跌的导火索。

三只松鼠近期走势图

节前维持震荡态势

对于2月A股走势，有观点认为，今年1月市场快速上涨走势，与去年7月初类似，参考去年7月份以后走势，预计今年2月市场呈箱体震荡格局。

上海证券表示，预计春节前交投清淡，A股以震荡调整态势为主，美股高位回调后，海外对冲基金2月调仓可能对全球市场造成一定扰动。建议关注年报绩优股、受益经济复苏且低估值的银行板块，受益出口驱动且补库存的中上游周期品板块，以及就地过节政策导向下受益的部分服务业。

国金证券表示，2月行业配置围绕“低估值、景气向上”，低估值的包括保险、银行等；景气向上的关注涨价主线、困境反转、耐用消费品等。
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股市有风险，投资需谨慎。

 

 

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