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基金入门:套利投资需注意摊薄和延期复牌风险

2020-06-29 20:31:03【基金净值】人次阅读

摘要基金入门套利投资需注意摊薄和延期复牌风险
重仓长期停牌股的基金有一定的套利投资机会,投资者进行这种套利投资时,需要注意一些风险点和资金成本问题。主要风险点包括被新增资金摊薄的风险、延期复牌的风险和其他股票下跌的风险。
投资者目前能看到的最新持股信息来自2014年三季度报告,也就是9月底的持仓情况,一旦预期这些停牌股复牌后将大幅上涨,则可能进行密集申购套利,可能摊薄收益。

基金入门套利投资需注意摊薄和延期复牌风险相关图

套利投资应注意稀释风险和推迟恢复交易

长期停牌的重仓股基金具有一定的套利投资机会,投资者在进行此类套利投资时应注意一些风险点和资本成本。主要风险点包括被新基金稀释的风险、推迟恢复交易的风险以及其他股票下跌的风险。

投资者目前能看到的最新持股信息来自2014年第三季度的报告,即9月底的情况。一旦预计这些停牌股票将在复牌后大幅上涨,可能会进行密集的买入套利,这可能会稀释收益。

调查这一点,投资者主要看两个指标。首先,该基金是否限制大额购买?限制的范围有多大?选择一些限制大额购买的基金投资,这些基金不会被保险和其他机构的单笔大额资金所稀释;

另一个指标是基金规模,它优先考虑投资规模较大的基金,规模较大的收益不易被稀释。

例如,东吴阿尔法和东吴嘉禾都是东软运营商市场、咨询、米多能源市场、咨询和准石油股票市场的重仓,咨询的3只股票,净值比率比东吴阿尔法高,但基金规模只有2亿元,属于小型基金;

东吴嘉禾的净值略低,但它是一只规模超过30亿元的中型基金,更难稀释,更适合投资者套利。

另一个重要风险在于推迟恢复交易的风险。一些尴尬股份的恢复时间可以推迟。如果延迟的恢复时间正好赶上股市的下跌趋势,可能会影响涨势。同时,基金持有的其他股票下跌的风险也应在基金套利时考虑。其他股票的下跌可能会导致套利收入的损失,因此通常有可能采取适时投资或多次购买的方式来分散风险。

此外,当套利这些基金,有必要找到最低的赎回渠道。基金认购可在基金公司或第三方销售机构的网站上进行,费率一般为40%。一些基金在网上交易时也可能有10%的折扣甚至免费的认购机会。对于活跃的部分股票基金,正常套利的认购费为0.6%,赎回费为0.5%,合计为1.1%。也就是说,有必要期望长期停牌股票的增持能够弥补复牌后的成本,因此值得套利。

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