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低门槛杠杆基金怎么玩转?基金购买技巧

2020-07-01 18:26:05【基金净值】人次阅读

摘要基金购买技巧低门槛杠杆基金怎么玩转?
杠杆基金如果看作是一种融资工具的话,成本和门槛都要比融资融券低很多。这可能也是最近这类产品如此火爆的原因。
这一轮牛市的特点之一,是融资融券规模的急剧增加。目前融资融券余额在9000 亿元左右,虽然相比股市体量也不算太大,不过可以显见投资者对杠杆需求的增加。目前公布的融资利率是7.86%左右,融资成本并不算特别高,但对资金门槛有要求一般

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如何玩低门槛杠杆基金?

如果杠杆基金被视为一种融资工具,其成本和门槛远低于保证金融资和证券借贷。这也可能是这些产品最近如此受欢迎的原因。

这次牛市的一个特点是保证金融资和证券借贷的规模急剧增加。目前,融资融券余额约为9000亿元,与股市相比并不算太大,但投资者对杠杆的需求明显增加。目前,公布的融资利率约为7.86%,融资成本并不是特别高。然而,资本门槛要求超过50万元。相比之下,如果杠杆基金被视为一种融资工具,成本和门槛要低得多。这也可能是这些产品最近如此受欢迎的原因。

融资成本非常低

目前,杠杆基金在市场上令人眼花缭乱。从形式上看,它可以分为两种类型:一种是两种股票级别的杠杆基金,两者都是上市交易的,具有不同的风险收益特征,如多年前上市的第一级基金,SDIC瑞银瑞福评级,长盛同庆,国泰估值优势等。

另一种类型现在是最常见的,即分级基金分为三种股票形式,包括场外认购部分,一般称为母基金和场内认购部分。上市部分有两个层次,分别是上市和交易。同时,市场内外可以配对和转换。例如,今年流行的富国军工和深湾经纪公司都属于这一类。

每个评级基金的评级规则实际上是不同的,因此它们的融资成本也是不同的。从评分方法可以看出。

一般来说,低风险a股类似于固定收益产品,约定每年获得基准收益,而高风险b股类似于融资,以支付一定的约定收益为代价从a股借款,从而获得一定的杠杆收益。区别在于不同的基准利率。当然,融资成本越低,杠杆率越高。

对于b股,杠杆率主要取决于两个方面。首先,什么是a股的约定收益率,即融资成本;

第二,甲、乙双方的股份比例,即融资金额。

我们以银华深市100指数为例。这个分级基金是目前最大的。由现场部分和非现场部分组成,现场部分按照1: 1的比例分为银华金文和银华瑞金。其中,银华为固定收益产品,年收益分配权为1年期定期存款税后利率+3%。按照年初的利率,它是6%的优先分配权;

然而,银华瑞金相当于以每年6%左右的成本为银华的稳定份额融资,从而杠杆化并享受扣除6%以上的所有利润。

更简单地说,这种模式类似于由甲出资10万元,用10万元融资,并支付6000元年息。如果利率增幅低于一定水平,该利率明显低于融资融券利率7.86%。由于利率降低,约定的回报率明年将降至5.75%。

分级基金之间的差异

按照1: 1的比例分配甲和乙现在是主流。然而,有些分级基金是4: 6分配的。以一只旧的分级基金为例。例如,国联安双禧的两个股份比例是4: 6。该基金的约定收益率略高于银华深交所100指数,这意味着其融资成本相对较高,杠杆率略低。

4: 6的股份分配意味着什么?也就是说,乙只能用10万元从甲筹得约6.67万元,同时还必须支付约定的1年加3.5%的回报率,目前为6.5%。

如果a股的回报率相似,则配股比例为4: 6,配股比例为1: 1。这意味着后者的杠杆率略高。

在这些杠杆基金中,从简单的比较可以看出,股权分置是按照1:1的比例实施的。在基金实现正回报的情况下,有几只杠杆率最高的B类杠杆基金,如银华瑞金、郭芙军工B等,其初始杠杆率约为2倍,是目前评级基金中最大的。

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