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如何投资可转债基金?投资可转债基金需注意五要点如何玩基金

2020-07-01 19:30:55【基金净值】人次阅读

摘要如何玩基金 如何投资可转债基金?投资可转债基金需注意五要点
自我国首只可转债基金兴全可转债2004年设立以来,可转债基金在我国已历经10年的发展。受制于可转债标的数量较少,可转债基金发展较为缓慢。近几年随着债券市场的扩容,可转债基金也随之壮大。截至11月末,可转债基金数量为16只A/B/C、分级基金合并计算,三季度末规模合计95.74亿元,份额合计86.5亿份。2013年以

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如何投资可转换债券基金?投资可转换债券基金应注意的五点

自2004年我国第一只可转换债券基金金星泉可转换债券成立以来,可转换债券基金在我国经历了10年的发展。由于可转换债券数量较少,可转换债券基金发展缓慢。近年来,随着债券市场的扩大,可转换债券基金也有所增长。截至11月底,可转换债券基金共有16只a股、b股和评级基金,第三季度末总规模为95.74亿元,总份额为86.5亿元。2013年以来,可转换债券基金产品逐渐丰富,出现了可转换债券评级基金和发起型可转换债券基金。

可转换债券具有债券和股票的双重特性,具有固定的债券期限和固定的利率,可以为投资者提供稳定的利息收入和本金偿还保证。同时,它还赋予投资者持有可转换债券直至到期的权利,或在约定时间内将其转换为目标公司的股份,享受股息分配或资本增值。可转换债券基金是以可转换债券为主要投资对象的基金产品。它不仅摒弃了部分股票型基金和债券型基金的缺点,而且有效地整合了它们的共同优势。在股市上涨的过程中,可转换债券也随之上涨,其收益明显超过债券基金;

在股市下跌的过程中,可转换债券往往类似于债券,这样可以更好地避免股市下跌的风险,满足一些投资者保证投资本金安全和不放弃获得更高投资回报的机会的需求。因此,以可转换债券为主要投资对象的可转换债券基金具有债券基金低风险和部分股票基金高收益的双重优势。这是一种既有股权又有债务的投资品种,既有攻击性又有防御性。从衍生工具的角度来看,可转换债券是将公司股票与普通债券联系在一起的看涨期权,使可转换债券成为兼具债券和股票回报的复合衍生品。从风险角度看,可转换债券基金的风险水平接近普通债券基金,但明显低于部分股票基金。

在a股市场和债券市场共同走强的背景下,可转换债券基金总体上取得了辉煌的成就。据天翔投资统计,截至2014年12月18日,16只可转换债券基金的平均净值同比增长52.33%,而开放式活跃投资股票型基金和不含保本的开放式混合基金的平均回报率仅为23.93%和19.72%。原因是,一方面,股票和债务的格局是双牛市,可转换债券市场运行良好。目前,市场上的可转换债券大多是蓝筹股;

另一方面,可转换债券基金可以在市场上进行质押和回购,第三季度末可转换债券基金的杠杆水平为2.39倍,高于债券基金1.45倍的整体杠杆水平。

随着最近可转换债券基金收益率的飙升,越来越多的投资者开始关注它。以下是选择可转换债券基金的注意事项:

首先,通过计算不同债券和股票市场环境下可转换债券基金、股票型基金和所有债务基础的收益率,发现股票型和牛市型债券都是最适合投资可转换债券基金的时期。在这两种环境下,可转换债券基金明显优于其他债务基础,甚至优于股票型基金。

但是,在债务和债务并存的情况下,应避免选择可转换债券基金,选择风险较低的纯债务基金。然而,以债务为挡箭牌的可转换债券基金仍比部分股票基金具有相对优势。

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